La solución ideal
Digitalización y optimización de las asesorías fiscales y contables
En Controller BI ofrecemos soluciones digitales para asesorías que recopiles y gestionen documentación de forma manual o semi automatizada. Ayudamos a establecer rutas clara de trabajo, delegar a través de la mismas herramientas, automatizar el procesos de recopilación de información y monotorear la gestión en tiempo real.
Situación actual
Software para asesorías fiscales y contables
- Las asesorías se limitan a recopilar documentación de forma manual, contabilizar operaciones de forma poco automatizada y realizar declaraciones fiscales.
- No se extrae información de valor de la contabilidad para ofrecer un asesoramiento activo y estratégico.
- La digitalización se centra solo en automatizar procesos básicos, pero no en mejorar la calidad ni en agregar valor al cliente.
- Gran parte del trabajo es repetitivo y de bajo valor agregado, como tareas administrativas y contables accidentales.
- No existen sistemas que permitan una integración fluida entre las asesorías y sus clientes.
- La comunicación y los procesos entre ambas partes son manuales y desorganizados.
- Las asesorías no tienen capacidad de escalar su modelo de negocio debido a la dependencia de recursos humanos y herramientas específicas.
- No se pueden ofrecer servicios más rentables o innovadores por la falta de optimización.
- Las asesorías dependen en gran medida de empleados específicos y de su conocimiento sobre los clientes.
- Cada empleado tiene que aprender herramientas, políticas internas y gestionar clientes, lo que genera altos costes de formación y posibles errores.
- Los incentivos no están alineados: el personal gana lo mismo independientemente del nivel de trabajo o calidad del servicio ofrecido.
- Tareas administrativas consumen muchos recursos (tiempo, control, supervisión), lo que afecta a la calidad del servicio.
- Los procesos internos son lentos, costosos y poco eficaces para el cliente.
- El trabajo manual y los sistemas actuales dificultan la introducción de nuevos servicios más personalizados y estratégicos para los clientes.
Solución propuesta
Eje Central Automatización
e interoperabilidad Cliente - Asesoría
La solución permite automatizar procesos clave y aumentar la interoperabilidad entre clientes y asesorías a través de las siguientes herramientas integradas:
Gestor documental
- Organización centralizada de documentos clave, accesible tanto para el cliente como para el asesor.
- Simplificación en el acceso y control de documentación financiera.
Plataforma de emisión de facturas emitidas
- Generación y gestión centralizada de facturas para facilitar su seguimiento y registro contable.
- Cumplimiento normativo y visibilidad para los clientes.
Agregador bancario
- Conexión automática con cuentas bancarias para registrar y clasificar movimientos de forma eficiente.
- Reducción de tareas manuales y mejora en la precisión de los datos financieros.
Digitalización de facturas recibidas
- Captura automática de información de facturas en papel o electrónicas.
- Integración directa con los sistemas contables para reducir errores y tiempos de procesamiento.
Beneficios
La clave de estas soluciones
Procesos mejorados con datos como eje central
Se parte de nuestra comunidad
Esta es una excelente oportunidad para inversores visionarios que buscan maximizar sus rendimientos en un campo en pleno auge con grandes proyecciones a futuro.